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Le bilan patrimonial c’est le point de départ essentiel dans votre relation avec votre conseiller en gestion de patrimoine et se décompose en 3 étapes :

1ère étape : La découverte patrimoniale qui nous permet de recenser tous les éléments constituant votre patrimoine.
2ème étape : Définissez vos objectifs ainsi que leur priorité et un horizon de temps.
3ème étape : Faire le constat à l’instant T, avant toutes préconisations, des forces et faiblesses de votre organisation actuelle.

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