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gestion de patrimoine à 360°

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François Lebeau
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Le cabinet gestiondepatrimoine.com à Toulouse : CGP ONE

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Géraldine Daguts
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Judicael Fossaluzza
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Romain Flourez
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Jérôme Delpierre
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Ouriel RHOUM
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Le cabinet gestiondepatrimoine.com à Nantes : CGP ONE

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Lucile Giovanini
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Le cabinet gestiondepatrimoine.com à Tarbes : Pyrénées Finance Conseil

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Lucille Berdery
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Audrey Guy
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Paul Brousse
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L'ingénierie patrimoniale de gestiondepatrimoine.com

Marina Tarbouriech
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Ingénieure patrimoniale

Charlayn Champion
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Carole Dufau
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Les assistantes patrimoniales de gestiondepatrimoine.com

Sylvie Isaïa
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Aurore Standaert
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Assistante patrimoniale

Sophie Barrie
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Jeanne Poquet
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Le support commercial et marketing

Elsa Fauroux
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Cloé Guillaumont
Cloé Guillaumont

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Rémi Pentolini
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Laura Dauzat
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Clara Roussel
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Support commercial et marketing

Léa PERROT
Léa PERROT

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Chargée de relation client

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BILAN PATRIMONIAL ?

Le bilan patrimonial c’est le point de départ essentiel dans votre relation avec votre conseiller en gestion de patrimoine et se décompose en 3 étapes :

  • 1ère étape : La découverte patrimoniale qui nous permet de recenser tous les éléments constituant votre patrimoine.
  • 2ème étape : Définissez vos objectifs ainsi que leur priorité et un horizon de temps.
  • 3ème étape : Faire le constat à l’instant T, avant toutes préconisations, des forces et faiblesses de votre organisation actuelle.

Nos prestations

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Réduire votre imposition

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