Gestiondepatrimoine.com est la vitrine internet de CGP ONE, cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Toulouse et Paris. Notre société est composée de conseillers dont le métier est d’accompagner leurs clients dans la création, la gestion et le développement de leurs actifs.
Notre métier de gestionnaire de patrimoine
Le métier de gestionnaire de patrimoine est d’accompagner les personnes souhaitant créer, optimiser ou transmettre un patrimoine. Le gestionnaire n’est pas affilié à un établissement bancaire ou à une compagnie d’assurance, ce qui lui donne la possibilité de proposer tous types de produits adaptés au besoin du client.
La profession, très réglementée, assure la protection des investisseurs et nécessite différents statuts pour être exercée.
L’équipe de gestiondepatrimoine.com
Découvrez l’équipe de conseillers et ingénieurs patrimoniaux du cabinet CGP ONE by gestiondepatrimoine.com.
Si vous avez des questions à leurs poser, n’hésitez pas ! Notre équipe est à votre disposition.
Les prestations d’un gestionnaire de patrimoine
Les prestations d’un conseiller en gestion de patrimoine sont larges, mais la première d’entre elles est le bilan patrimonial qui permet au conseiller d’avoir une photographie des stocks et flux. L’audit patrimonial est le point de départ indispensable de la relation avec le conseiller pour vous permettre de réaliser vos objectifs selon vos moyens. La mise à jour de ces informations est également la clé de votre suivi patrimonial à long terme.
CGP ONE, le cabinet affilié à gestiondepatrimoine.com
Découvrez CGP ONE et ses deux cabinets de conseil en gestion de patrimoine basés à Toulouse et Paris. Créé en 2003, nous accompagnons plus de 1500 clients en France et à l’étranger.
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