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Nous vous proposons à travers notre site de vous faire découvrir notre métier de conseiller en gestion de patrimoine et les thématiques dans lesquelles nous intervenons.
Nous mettons à votre disposition du contenu de qualité à travers des articles, des guides et des simulateurs, pour vous apporter une vision globale dans la gestion de votre patrimoine.
Si vous avez besoin d’être accompagné, nos conseillers sont à votre écoute. N’hésitez pas à nous contacter.
Notre métier est un métier de conseil.
Nous mettons à votre disposition notre expertise pour vous apporter une vision globale et personnalisée de votre patrimoine.
Nos clients font appel à nous pour transmettre leur patrimoine, valoriser leur capital, obtenir des revenus complémentaires ou bien réduire leurs impôts…
Et vous ?
François LEBEAU
Co-Gérant
Philippe MOUSSAUD
Co-Gérant
Géraldine Daguts
CGP
Marie-Amélie CREMADEILLS
CGP
Romain FLOUREZ
CGP
Cédric FALZON
CGP
Damien ALLOUCHE
CGP
Philippe GROISNE
CGP
Sandra PETIT
CGP
Le bilan patrimonial c’est le point de départ essentiel dans votre relation avec votre conseiller en gestion de patrimoine et se décompose en 3 étapes :
Développer votre patrimoine
Réduire votre imposition
Investir en immobilier
Préparer votre expatriation
Prévoyance
Préparer votre retraite
