CGP

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CDI, temps plein
Toulouse, Paris

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Fiche de Poste

Gestiondepatrimoine.com, acteur de la gestion de patrimoine 3.0 accélère son développement et cherche à renforcer ses équipes parisiennes et toulousaines.

Vous souhaitez participer à l’aventure gestiondepatrimoine.com ?

Aujourd’hui, nous recherchons 2 conseillers en gestion de patrimoine à Paris (94) et 2 CGP à Toulouse (31) pour renforcer nos équipes.

Présent sur l’ensemble du territoire avec 2 cabinets (comprenant 6 bureaux), l’équipe se compose de 4 pôles :

  • Conseil en Gestion de Patrimoine
  • Ingénierie Patrimoniale
  • Administratif
  • Webmarketing

Missions

Au sein du pôle conseil, vous rejoindrez une équipe dynamique d’une vingtaine de conseillers en gestion de patrimoine.

Vous gérerez un portefeuille de clients existants et des demandes de prospect.

Dans ce cadre, vous serez en charge des missions suivantes :

  • Conseiller une stratégie patrimoniale (fiscal, juridique, financier, immobilier, prévoyance, crédit immobilier)
  • Préconiser et mettre en places les solutions patrimoniales pour vos clients
  • Participer à la gestion des actifs financiers de vos clients

Vous bénéficierez d’une formation alliant à la fois théorie (connaissances juridiques, fiscales et légales), pratique (accompagnement de nos référents managers aux rendez-vous clients) et technique (prise en main des outils digitaux nécessaires à la bonne réalisation de notre métier : CRM, Parcours de conformité client, Suite Google), vous permettant d’avoir les ressources nécessaires pour réussir.

Profil

H/F idéalement issu d’une Ecole de commerce ou d’un Master en Gestion de patrimoine (ou Bac + 5 équivalent), vous bénéficiez d’une expérience réussie dans le conseil en gestion de patrimoine ou la vente de produits financiers ou d’assurance.

Vous maîtrisez déjà bien les mécanismes, fonctionnements et spécificités des produits financiers, immobiliers, fiscaux, …

Vous aimez le contact avec les clients, et savez adapter votre conseil en choisissant parmi une très large gamme de placements sélectionnés parmi les meilleurs du marché.

Nous vous confions un portefeuille de prospects et de clients, ainsi que les outils pour le développer.

Type d’emploi : CDI, temps plein
Démarrage : Dès que possible
Lieu : 2 postes à Toulouse (31) et 2 postes à Paris (94) – Flex office : présentiel + télétravail
Rémunération : Selon expérience

Candidature : Remplir le formulaire ci-dessous

Formulaire de candidature



Demande Objectif

Définir ses objectifs : La 1ère étape vers un conseil à 360°

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Définir ses objectifs : La 1ère étape d'un conseil efficace

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Nos cabinets

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Orias CGP ONE

n° 07002919

Carte T CGP ONE

n° CPI 3101 2018 000 035 300

Pyrénées Finance Conseil à Tarbes

CNCGP PFC
Orias PFC

n° 7008066

Carte T PFC

n° CPI 6501 2021 000 000 001

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