Gestiondepatrimoine.com et ses cabinets partenaires respectent le présent code déontologique et les lois en vigueur. Nos cabinets partenaires ne sont détenus ni par une banque, ni par une compagnie d'assurance.
En particulier, nous nous engageons, avec nos cabinets partenaires, à :
- respecter les dispositions réglementaires et la déontologie à l’égard de nos clients comme de notre environnement professionnel ;
- agir avec loyauté, compétence et diligence, au mieux des intérêts de nos clients ;
- maintenir nos connaissances et compétences au niveau requis par les évolutions techniques, économiques et réglementaires ;
- nous enquérir de la situation, de l’expérience et des objectifs de chaque client pour formuler un conseil patrimonial global ;
- faire appel à d’autres professionnels lorsque l’intérêt du client l’exige ;
- communiquer les informations utiles à la prise de décision, y compris les modalités de rémunération ;
- les informations confiées sont traitées avec la discrétion exigée par la profession.
- ne recevoir aucun fonds des clients en dehors de la rémunération présentée dès le premier échange.
