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Définitions – Lettre H

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Gestion de patrimoine

Gestiondepatrimoine.com est le site généraliste du conseil en gestion de patrimoine, géré par des conseillers en gestion de patrimoine indépendants. Notre métier : le Conseil en stratégie patrimoniale (juridique, fiscal, financier, crédit, prévoyance, transmission)

Gestionnaire de patrimoine

Le gestionnaire de patrimoine accompagne son client pour définir, mettre en place et gérer les solutions patrimoniales adaptées à son environnement. Les prestations du gestionnaire de patrimoine :

  • Bilan Patrimonial
  • Intermédiation et courtage
  • Suivi patrimonial et actifs financiers

Conseil en gestion de patrimoine

Le Conseil en gestion de patrimoine est un professionnel ayant l’ensemble des compétences et diplômes nécessaires à l’exercice de sa profession. Le Conseil en Gestion de Patrimoine possède différents statuts et habilitations :

  • CIF
  • CJA
  • Courtier
  • Agent, Immobilier
  • IOBSP

Bilan patrimonial

Le Bilan Patrimonial consiste à découvrir un client sous différents univers : fiscal, financier, juridique, prévoyance. Le Bilan Patrimonial se décompose en 3 étapes :

  • l’Audit Patrimonial
  • La définition des Objectifs patrimoniaux
  • La préconisation des Solutions Patrimoniales

Création, valorisation, revenus complémentaires, défiscalisation, transmission

La gestion du patrimoine : chaque client possède un patrimoine composé d’actifs (financiers, immobiliers) et de passifs (dettes). La gestion du patrimoine consiste à faire évoluer ce patrimoine dans le temps pour atteindre des objectifs préalablement définis (résidence principale, investissements, retraite, donation, transmission, défiscalisation)

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