Stratégie patrimoniale : comment la définir ?
Définissez vos stratégies patrimoniales en fonction de vos objectifs, vos besoins et vos envies. Nous pouvons vous accompagner dans cette démarche.
Un gestionnaire de patrimoine accompagne ses clients sur un grand nombre de thèmes patrimoniaux. De la réflexion patrimoniale au suivi des actifs financiers ou accompagnement fiscal, en passant par la définition de la stratégie patrimoniale et la souscription des produits et solutions retenues.
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