Conseiller en gestion de patrimoine – quelles prestations ?

Le Bilan Patrimonial est l'étape obligatoire pour que le CGP vous préconise la stratégie patrimoniale à mettre en place.

La stratégie patrimoniale dépend de vos besoins et envies, et bien sur de votre cadre financier, fiscal et juridique.

Comment optimiser fiscalement vos revenus et votre patrimoine ? Découvrez les conseils d'un gestionnaire de patrimoine.

Le suivi patrimonial consiste à un accompagnement dans le temps afin d'adapter vos placements à l'évolution de votre situation.

Comment le gestionnaire de patrimoine vous accompagne, dans le temps, pour suivre et gérer vos placements financiers ?

Comment le Conseiller en Investissement Financier (CIF) vous accompagne dans la sélection des fonds sur lesquels investir ?

Comment et pourquoi un gestionnaire de patrimoine peut vous proposer des produits et placements qualitatifs ?

Comment le gestionnaire de patrimoine vous accompagne dans la sélection et souscription des produits financiers ?

Investissement immobilier : découvrez tous les conseils d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant.

Pourquoi rechercher votre crédit immobilier, et son assurance, avec l'aide d'un courtier ? Toutes nos réponses.

Pourquoi est-il nécessaire de souscrire une protection juridique spécifique et de qualité ? Toutes nos réponses.