Quelles sont les prestations d'un CGP ?
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Quelles sont les prestations d’un CGP ?

Un gestionnaire de patrimoine accompagne ses clients sur un grand nombre de thèmes patrimoniaux. De la réflexion patrimoniale au suivi des actifs financiers ou accompagnement fiscal, en passant par la définition de la stratégie patrimoniale et la souscription des produits et solutions retenues.