Pourquoi réaliser un Bilan Patrimonial ?
Le Bilan Patrimonial est l'étape obligatoire pour que le CGP vous préconise la stratégie patrimoniale à mettre en place.
Stratégie patrimoniale : comment la définir ?
La stratégie patrimoniale dépend de vos besoins et envies, et bien sur de votre cadre financier, fiscal et juridique.
Conseil et optimisation fiscale
Comment optimiser fiscalement vos revenus et votre patrimoine ? Découvrez les conseils d'un gestionnaire de patrimoine.
Courtage en produits financiers
Comment le gestionnaire de patrimoine vous accompagne dans la sélection et souscription des produits financiers ?
Une protection juridique patrimoniale
Pourquoi est-il nécessaire de souscrire une protection juridique spécifique et de qualité ? Toutes nos réponses.
