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Pourquoi réaliser un Bilan Patrimonial ?

A chaque nouvelle rencontre et quelle qu’en soit la raison, les intervenants s’observent et se posent mutuellement des questions pour apprendre à se connaître. C’est une étape incontournable à une relation naissante !

Le bilan patrimonial, pour un conseiller en gestion de patrimoine, est l’outil permettant de vous connaitre et d’appréhender votre situation patrimoniale.

Bilan Patrimonial

Si vous êtes en train de lire cet article, c’est que vous recherchez une relation de confiance avec un professionnel qui sera présent, à vos côtés, pour vous aider à réaliser vos projets.

Que ce soit pour la création de votre patrimoine, son développement ou sa transmission, nous vous accompagnons sur le long terme et vous proposons des solutions en adéquation avec votre profil.

Comment réaliser un bilan patrimonial ?

Si vous souhaitez réaliser un bilan patrimonial, c’est que vous avez envie d’y voir plus clair sur votre situation patrimoniale.

Vous pouvez réaliser votre bilan patrimonial de deux façons différentes :

  • En téléchargeant notre PDF, en le remplissant et en nous l’envoyant par email à l’adresse suivante : contact(at)gestiondepatrimoine.com
  • En prenant rendez-vous avec un conseiller en gestion de patrimoine présent dans l’un de nos cabinets (Paris, Toulouse ou encore visioconférence)

L’avantage de le réaliser avec un de nos conseillers est qu’il sera présent pour vous assister et vous conseiller pendant la réalisation de vote bilan patrimonial.

Cette première rencontre, destinée à dresser votre bilan patrimonial est gratuite et sans engagement.

N’hésitez plus : demandez un rendez-vous gratuit avec un conseiller pour réaliser votre Bilan Patrimonial en remplissant le formulaire si dessous.

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