Pourquoi faire appel à un CGP pour votre patrimoine ? Le guide

Qu'est-ce qu'un CGP

Dans un environnement juridique, fiscal et financier de plus en plus complexe, les particuliers sont à la recherche d’une expertise et d’un accompagnement de qualité à long terme.

Se tourner vers un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) est une solution !

  • Qu’est-ce qu’un « CGP »?
  • Quels sont ses domaines de compétence ?
  • Quelles sont ses missions ?
  • Comment bien choisir son conseiller ?

Ces questions sont essentielles car votre conseiller sera présent à vos côtés dans de nombreux domaines patrimoniaux tels que :

  • L’immobilier
  • Les produits financiers et l’assurance vie
  • Les différents dispositifs de défiscalisation
  • La retraite et les successions

Un conseil éclairé vous apportera les solutions les plus adaptées à votre situation.

N’hésitez pas à nous contacter directement pour en apprendre plus sur notre métier de conseiller en Gestion de patrimoine.

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