Assistant(e) administratif

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CDI, temps plein
Toulouse, Paris

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Fiche de Poste

Présentation du cabinet

Notre métier : le conseil en gestion de patrimoine.

L’équipe est constituée de 30 collaborateurs, répartis sur Toulouse (siège social), Paris et Tarbes. Notre objectif : fournir un conseil patrimonial à 360° à nos clients !

Notre but : une approche moderne et disruptive de ce métier qui est encore « old school ».

Si vous avez l’envie de rejoindre une équipe dynamique, une société digitalisée et qui a pour cœur la stratégie patrimoniale, vous êtes au bon endroit !

Descriptif de l’offre d’emploi :

Dans le cadre de son développement et de nos besoins grandissants, nous recherchons actuellement deux assistant(e) administratif.

Enjeux du poste : Au sein du pôle administratif, composé d’une équipe dynamique de trois personnes, vous serez un véritable soutien.

Vous participerez à la mise en place des stratégies patrimoniales des clients et serez en relation directe avec les CGP et les partenaires.

Les missions principales :

Dans ce cadre, vous serez en charge de :

  • Préparer les documents partenaires pour les souscriptions et actes de gestion
  • Préparer les documents de conformité liés au métier et produits souscrits
  • Appliquer et vérifier la mise en conformité des dossiers clients grâce à nos outils (Google Suite, Zoho CRM…)
  • Vérifier la bonne complétude des dossiers (paraphes, signatures, pièces demandées…)
  • Envoyer les dossiers auprès des clients pour signature, puis au partenaires pour enregistrement
  • Suivre les dossiers jusqu’à validation complète des partenaires
  • Intervenir et régler, en binôme avec le CGP, les dossiers en instances
  • Veiller à l’actualisation des données clients dans nos outils
  • Plus largement, mettre en place, suivre et gérer les dossiers clients

Profil du poste :

Vous avez idéalement une ou des expériences dans des périmètres similaires.

Vous êtes dynamique, ouvert(e), avez envie d’apprendre et de découvrir un nouvel environnement.

Vous avez une appétence pour l’organisation.

Vous avez une bonne maîtrise des outils bureautiques et autonome pour apprendre et travailler sur notre outil de LMS.

Vous appréciez véritablement un environnement full digital et êtes à l’aise pour rapidement assimiler de nouveaux outils.

Les soft skills nécessaires :

  • Bonne capacité d’écoute
  • Facilité à s’exprimer / être bon communiquant
  • Capacité d’adaptation
  • Sens de la discrétion et de la confidentialité
  • Esprit d’équipe
  • Polyvalence
  • Rigueur et sens de l’organisation

Les hard skills indispensables :

  • Maîtrise des outils informatiques
  • Capacité à établir des priorités

Formation : Issu(e) d’un cursus administratif (BTS SAM, BTS Gestion PME/PMI…)

Type de contrat : CDI

Rémunération : Fixe

Lieu : Paris et Toulouse / Flex-office

Démarrage : immédiat ou à court terme

Formulaire de candidature



Demande Objectif

Définir ses objectifs : La 1ère étape vers un conseil à 360°

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Définir ses objectifs : La 1ère étape d'un conseil efficace

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Nos cabinets

CGP ONE à Paris et Toulouse

CNCGP CGP ONE
Orias CGP ONE

n° 07002919

Carte T CGP ONE

n° CPI 3101 2018 000 035 300

Pyrénées Finance Conseil à Tarbes

CNCGP PFC
Orias PFC

n° 7008066

Carte T PFC

n° CPI 6501 2021 000 000 001

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