Assistant allocation d’actifs financiers

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Alternance / Stage
Toulouse, Paris

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Fiche de Poste

Gestiondepatrimoine.com, acteur de la gestion de patrimoine 3.0 accélère son développement.

Vous souhaitez participer à l’aventure gestiondepatrimoine.com ?

Aujourd’hui, nous recherchons notre futur(e) conseiller(e) en allocation d’actifs financiers, en alternance ou en stage (6 mois minimum).

Le métier de CGP s’articule autour de 3 axes principaux :

  • Le conseil en stratégie patrimoniale
  • Le conseil en investissement financier
  • Le suivi patrimonial et la gestion des actifs financiers

Présent sur l’ensemble du territoire avec 2 cabinets (comprenant 6 bureaux), l’équipe se compose de 4 pôles :

  • Conseil en Gestion de Patrimoine
  • Ingénierie Patrimoniale
  • Administratif
  • Webmarketing

Missions

Au sein du pôle conseil, composé d’une équipe dynamique d’une vingtaine de conseillers, vous serez un véritable soutien sur l’aspect financier.

Vous participerez au contrôle et au pilotage des actifs financiers de notre société et vous serez amené à travailler sur l’outil HARVEST – O2S (Agrégation de portefeuille, gestion de la relation client et de l’activité, conformité réglementaire).

Dans ce cadre, vous serez en charge des missions suivantes :

  • Veille macro-économique et étude concurrentielle de l’univers des OPCVM
  • Définition/optimisation des profils investisseurs et des allocations d’actifs
  • Réalisation de paramétrages pour l’utilisation et l’optimisation de l’outil O2S
  • Préparation des allocations de nos clients (souscription, arbitrage, etc) sur l’outil O2S
  • Préparation et rédaction des commentaires associés aux allocations mises en place
  • Pédagogie financière à destination de nos clients, prospects, et de notre site https://gestiondepatrimoine.com
  • Communication, formation et support quotidien des conseillers en matière financière

Profil

Vous allez préparer un Bac+4/5 dans le domaine de la Finance / Investissement / Gestion d’actifs / ou équivalent. Vous recherchez une alternance ou un stage d’au moins 6 mois.

Vous avez une culture, une passion ou un fort intérêt pour les marchés financiers.

Vous disposez de bonnes capacités rédactionnelles, êtes doté d’une grande rigueur intellectuelle, et faites preuve d’esprit de synthèse.

Vous êtes dynamique, autonome, organisé(e) et savez gérer les priorités.

Vous savez vulgariser et simplifier les échanges dans un domaine éminemment technique.

Enfin, votre aisance relationnelle et votre esprit d’équipe à toute épreuve vous permettent de travailler sereinement dans un environnement financier et digital riche.

Type d’emploi : Alternance / Stage
Démarrage : Dès que possible, en fonction de la formation
Lieu : Toulouse (31) ou Paris (94) – Flex office : présentiel + télétravail
Rémunération : selon expérience
En plus : Tickets Restaurant

Candidature : Remplir le formulaire ci-dessous

Formulaire de candidature



Demande Objectif

Définir ses objectifs : La 1ère étape vers un conseil à 360°

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Définir ses objectifs : La 1ère étape d'un conseil efficace

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Nos cabinets

CGP ONE à Paris et Toulouse

CNCGP CGP ONE
Orias CGP ONE

n° 07002919

Carte T CGP ONE

n° CPI 3101 2018 000 035 300

Pyrénées Finance Conseil à Tarbes

CNCGP PFC
Orias PFC

n° 7008066

Carte T PFC

n° CPI 6501 2021 000 000 001

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